Епоха Троєцарства. Без відома короля командувач Цзи Юй викликав на дуель генерала Яна, який захопив і утримує місто держави Пей. Через норовитість командувач потрапляє в немилість правителя і позбавляється привілеїв, але свою затію не залишає. Тільки дружина вмираючого Юя знає, що замість чоловіка вже цілий рік діє Тінь, ще з дитинства спеціально навчений двійник, а сам Юй сидить під замком і будує підступні плани.