Старшокласник Саймон приховує від друзів свою гомосексуальність, але його листування з анонімним коханим потрапляє в чужі руки. Шкільний «клоун» Мартін загрожує викрити Саймона, якщо той не допоможе йому зав'язати роман з місцевою красунею.