Минуло два роки. Себастьян стоїть на порозі юності, а Белль стала матір'ю трьох цуценят. П'єр і Анджеліна збираються одружитися і мріють про спільне життя десь у іншому місці. Хлопчик, однак, категорично відмовляється покидати Сезара, хатину і рідні гори. Старий господар Белль повертається, щоб повернути те, що, він вважає, належить йому, і Себастьян готовий на все, щоб захистити своїх друзів.