XIII століття, епоха хрестових походів. Папа Римський доручає своєму бастарду Максу, відомому своєю жорстокістю, відправитися на північ і підпорядкувати волелюбних земгалів, відкидаючих християнство. Макс отруює правителя земгалів в надії, що спадкоємцем стане один з його ставлеників, але той на смертному одрі віддає кільце королів кмітливому і хороброму простолюдину на ім'я Намей.