Англія. Початок 20 століття. 12-ти річний Лео Колстон приїздить провести літні канікули в заміський будинок свого заможного шкільного друга Маркуса Модслі. Там він знайомиться з Меріан, старшою сестрою Маркуса і безнадійно в неї закохується. Меріан заручена з багатим та знатним Г’ю Трімінґемом, але насправді закохана в грубого сусідського фермера Теда Берджеса, з яким не може зустрічатися відкрито через класову різницю. Через це вона просить Лео стати посередником в їхньому таємному листуванні.