Старий Каттаппа розповідає Шиві, чому вбив його батька Амарендру. Після того, як той був усиновлений королевою Сівагамі, старший зведений брат Бхаллаладева завжди йому заздрив. Заздрість досягла апогею після битви з дикими племенами, коли Сівагамі нарекла молодшого сина спадкоємцем королівства. Бхаллаладева і його хитрий дядько починають плести брудні інтриги, щоб зжити Амарендру зі світу.