Молодий вуличний фокусник Бо змушений взяти на себе турботу про молодшу сестру після смерті матері. Хлопець відмовляється від стипендії і замість навчання днем ​​показує фокуси на вулиці, а ввечері продає наркотики. Він працює на Анджело, і коли на місцевий ринок без попиту виходить конкуруюча угруповання, бос змушує Бо зайнятися не тільки продажем.