Напарники, Джо і Кетрін, детективи з ФБР розслідують низку загадкових вбивств. Всі злочини об'єднує щось надприродне — серійний вбивця завжди на крок попереду кращих детективів. Тоді на допомогу правосуддю приходить відставний аналітик спецслужб доктор Джон Кленсі. Його виняткова інтуїція і інтелект можуть допомогти спіймати вбивцю, але незабаром Джон розуміє — його суперник значно перевершує його в здібностях.