Про веселу компанію звірів, які створили свій ансамбль разом із молодим трубадуром, який полюбив принцесу. Під час подорожі на них чекає зустріч із запеклими злочинцями, ворожками і королем, не охочим видавати свою доньку за мандрівного співака. Та разом їм судилося побороти всіх ворогів і отримати згоду вінценосної особи.