У повітряній лабораторії над Москвою проводяться наукові експерименти по створенню людей- кіборгів. Науковий співробітник Естель збирає кіборга Генрі, який пробуджується в своїй новій формі і єдине, що пам'ятає з минулого життя - тільки їх з Естель любов один одному. Не встигнувши зібрати мозаїку спогадів , Генрі втрачає дівчину з волі сліпого лиходія , альбіноса Акана, який викрадає Естель за допомогою телекінезу. Герой біжить по її слідах , зустрічаючи на шляху таємничого незнайомця Джиммі, який рятує Генрі життя і передає йому цінну інформацію, здатну пролити світло на минуле кіборга і місце, де знаходиться Естель. Але дорога до неї буде повна небезпек...