Рятуючись від радянських спецслужб через своє спірне минуле, молодий естонський фехтувальник Ендель Неліс змушений повернутися на батьківщину до Естонії, де у школі він починає навчати фехтуванню групу маленьких дітей. Однак минуле його наздоганяє і Ендель повинен зробити вибір — залишити тренування дітей або поставити під загрозу своє життя.