Світ величних замків, де правлять королі і королеви, де живуть прекрасні принцеси і хоробрі принци, світ чаклунів і фей, страшних монстрів, старих праль і придворних. Казка оповідає про три сусідні держави. У одній із них править король, бабій і розпусник, у другому - принц, душею якого оволодів дивовижний звір, у третьому - королева, яка ніяк не може стати матір'ю. Усі вони - герої цієї вільної інтерпретації відомих казок Джамбаттиста Базіле.