Джессі і Марк втратили сина. Молода пара вирішує змінити своє життя і взяти в сім'ю дитину - восьмирічного хлопчика Коді. Вони не знають однієї дуже дивної, але важливої ​​деталі: хлопчик страшенно боїться спати. Дізнавшись про це, Джессі і Марк припускають, що причиною тому стало погане поводження попередніх батьків з дитиною. Але їх здогадка виявляється невірною, коли сни Коді починають матеріалізуватися на очах у пари...