Як і в першій частині, дія знов відбувається в Східній Азії, на цей раз в Гонконзі. Еммануель, вже досить досвідчена в мистецтві любові і сексу, приїжджає до свого чоловіка в Гонконг на поромі. На цьому судні, в суспільстві розкутих східних жінок, вона знайомиться з європейкою. Та розповідає Еммануель історію про те, як в юності, будучи дівою, жодного разу не випробувала оргазм, потрапивши в Макао, вступила в зв'язок з трьома жінками. Знаходячи розуміння в очах співрозмовниці, хоча Еммануель її розповідь доставила чимало задоволення, і розчулившись, піддається і поступається її пестощам.