Гуляючи по лісі, мишеня зустрічає трійцю хижаків, які мають намір його з'їсти. Маленькому лісовому жителю вдається перехитрити тварин, вигадавши істоту на ім'я Ґруффало з великими іклами, гострими кігтями і отруйною бородавкою, який нібито є його другом. На жаль для мишеняти, він незабаром виявляє, що Груффало дійсно існує. Ось тільки ця істота не має тієї агресії і жорстокості, які йому приписало мишеня, проте це не заважає йому навіювати справжній жах всім зустрічним.