Фільм розбитий на кілька новел і в кожній з того чи іншого боку показане життя і ставлення до нього відомого середньовічного вірменського поета Саят-Нови. Так само глядач побачить історію кохання героя і подивиться через призму його сприйняття на релігійні та соціальні проблеми того часу.