Молоді коханці-геї Алі і Матіас, втомившись від повсякденної рутини, вирішили істотно розмаїтити своє сексуальне життя. Разом зі своїм покоївкою-трансвеститом Удо вони влаштовують на своїй розкішній віллі свінг-вечірки, які завжди проводяться після опівночі. До них приєднуються гості – Повія, Зірка, Жеребець і Тінейджер. Незабаром з'ясовується, що за кожним псевдонімом криються власні комплекси, особливості сексуальних уподобань і приховані у підсвідомості таємні бажання...