Він — агент розвідки на прізвисько Спостерігач. Вона — Джоана Еріс, підозрювана у шантажі великого урядовця. Одержавши завдання стежити за нею, він починає розуміє, що виконати його буде нелегко. Еріс — не звичайна шантажистка. Еріс — смертельно небезпечна і загадкова красуня, що прекрасно володіє мистецтвом перевтілення і спокуси. Вперто переслідуючи невловиму Джоану, Спостерігач відчуває, що скоро буде вже не в силах протистояти магії цієї жінки, рухаючись назустріч своїй загибелі…