Нью-Йорк сколихує хвиля містичних вбивств, тримаючи мешканців в полоні жаху. Зло зачаїлося в тілах невинних жертв і чекає свого часу. Офіцер поліції заручається підтримкою молодого священика, який спеціалізується на виконанні обрядів екзорцизму і йде по гарячих слідах.