Джеймс Клейтон привертає увагу вербувальника ЦРУ своїм видатним інтелектом. Але недостатньо мати видатні здібності, аби стати агентом екстра-класу. Джеймсу потрібно буде пройти найскладніший відбір у центрі підготовки під пильним оком ветеранів ЦРУ. Він виявляється крутіше всіх інших учнів, і на нього покладають особливі надії: у Ленглі завівся "кріт", і саме він має вичислити зрадника...