Малий хлопчик Гуїнплен потрапив до рук психічно хворого лікаря, який нагородив його «вічною посмішкою» — потворними шрамами на обличчі, завдяки яким створюється враження, ніби нещасний постійно сміється. Помираючого на снігу малюка підібрав бродячий артист на ім’я Урсус. Разом з Гуїнпленом він виховав ще й сліпу дівчинку Дею. Минають роки, діти виросли і, подорожуючи, розважають публіку шоу, зіркою якого є Гуїнплен. Лише Деї бачить в ньому внутрішню красу, тоді як інші жінки здатні розгледіти лише потворні шрами…