Дія фільму відбувається в Китайській провінції Хенань , взимку 1942 року під час Японо-китайської війни 1937-1945 року. Окупована Японією країна занурилася в хаос. Через війни, посухи та неврожаю настав масовий голод . Мільйони людей стають біженцями намагаючись врятуватися в сусідніх провінціях. Дороги, заповнені натовпами, бомбить Японська авіація. Багато хто з біженців гинуть від голоду, бомбардувань і загального озвіріння. Місцеві правителі закривають очі на те, що відбувається, захопившись внутрішніми чварами.