Злий король Ортос нападає на мирне сусіднє королівство і вбиває короля. За допомогою жахливого монстра Химери він хоче також вбити принцесу Філонов і вірних їй людей. Принцесі допомагають хоробрий воїн Беллерос, відьма Майда і крилатий кінь Пегас. Разом їм належить битися з Ортосом і Химерою, щоб звільнити своє королівство …