За мотивами роману Карла Майа. Жовтий диявол - найжорстокіший лиходій на Балканах - тероризує місцевих жителів. Мандруючи горами, любитель пригод Кара Бен Немші, його друг Хадші Халіф Омар і англійський лорд Ліндсей опиняються на території Жовтого диявола. Почувши про його злочини, вони вирішують полоскотати собі нерви.