Великий радянський режисер Ейзенштейн працює в Мексиці над своїм новим фільмом. Він з подивом відкриває для себе місцеві чуттєві традиції, які допоможуть знайти вихід з того духовного тупика, в якому опинився чоловік. Адже він покинутий так далеко від дому, а сталінський режим не особливо благоволить творчій людині з власними поглядами.