Рой Мансон колишній чемпіон з боулінгу, в молодості втратив руку через спробу видати себе за любителя. Після цього на протязі багатьох років він потрохи спивається. Одного разу Рой зустрічає хлопця на ім'я Ізмаїл, який непогано грає в боулінг. Він пропонує йому поїхати на чемпіонат світу з боулінгу. Ізмаїл погоджується на пропозицію, адже якщо він не роздобуде півмільйона доларів, у його сім'ї віднімуть землю. На змаганнях вони зустрічаються зі старим знайомим Мансона, через якого той втратив руку.