За мотивами повісті Коцюбинського "Fata Morgana". Режисер Борис Тягно, учень Леся Курбаса. Знімали фільм на студії "Українфільм" у Києві, у 1931 році картина була завершена. В основі сюжету постає українське село на початку XX століття під час революції 1905—1907 років. "Fata morgana" знімали як німе кіно, багато епізодів реалізовано з такою технічною майстерністю, що слова були б зайвими. Сюжет, написаний Михайлом Коцюбинським, сприймався кожним по-різному і кожен вбачав у повстанні як користь, так і загибель. Невблаганна жорстокість сцени самосуду нині сприймається як провіщення усіх прийдешніх бід XX століття з більшовицькою революцією, війнами та репресіями.