На планеті, зануренsq в глухе Середньовіччя, працюють спостерігачі-земляни, які намагаються дбайливо підправляти хід подій, не порушуючи логічний розвиток історії. Головний герой, дон Румата Есторского, усвідомлюючи свою задачу збереження нейтралітету, проте, не витримує, коли в Арканаре (одному з міст планети) захоплює владу «чорне братство», скасував владу панування «сірих», настільки ж огидних, але не настільки кривавих . Румата береться за меч, щоб покарати злочинців, і тим самим порушує всі правила і закономірності, втручаючись в чужій історичний процес.