Водій Джиммі Тонг, працюючи на плейбой-мільйонера Кларка Девліна, розуміє, що існує єдине правило: ніколи не чіпати його улюблений смокінг. Але коли Девлін на час виходить із гри, Джиммі надягає смокінг і незабаром виявляє, що цей екстраординарний костюм схожий скоріше на кімоно, ніж на вечірнє вбрання. Раптово занурившись у повний небезпек світ шпигунства разом з новачком-партером, незважаючи на всю свою недосвідченість, Джиммі мимоволі перетворюється в бездоганно одягненого секретного агента.