Молодший з двох синів гончара, Міхель, теж гончар, і в цьому він, власне, нічим не відрізняється від батька з братом. Але є у нього одна особливість - він не вміє боятися, він навіть уявити собі не може, що таке страх. Але ось, гуляючи в лісі, він зустрів дуже гарну дівчину, принцесу, в яку відразу закохався. Брат не втратив нагоди підколоти молодшого, - мовляв куди тобі, навіть боятися не вмієш. Тепер Міхель твердо вирішив за всяку ціну позбутися цього недоліку і відправився вчитися страху...