Сюжет фільму базується на затриманні нью-йоркськими поліцейськими банди злочинців, що займаються транспортуванням наркотиків з Франції. Поліцейський Папай — його так прозвали в честь відомого мультиплікаційного героя — впевнено йде по сліду гангстерів. Давно ставший класикою бойовик за книгою Робіна Мура про боротьбу поліції і героїнової мафії.