19. yüzyılda Makedonya'da izole bir dağ köyünde genç bir vahşi cadı yanlışlıkla bir köylüyü öldürür. Hayatın derisinde nasıl olduğunu görmek için köylü şeklini alır ve başkalarının bedenlerinde yaşamı deneyimlemek için derin bir merak uyandırır.