FBI ajanı Steven Grant (Woodbine), hükümetin vampirleri topluma entegre etme planını ifşa etmeye kararlı bir kan emiciyi yakalama görevine isteksizce atanır. Yeni ortağı, "iyi" bir vampir olan Aaron Grey (Paul) ile birlikte ipuçlarını ve cesetleri takip ederek büyüleyici güzelliğiyle dikkat çeken Lucy’nin (Ling) izini sürerler. Grant için herhangi bir vampire güvenmek zordur, ancak Lucy'nin egzotik cazibesine kapıldığında işler karmaşık bir hal alır. Artık iyilerle kötülerin arasındaki çizgi bulanıklaşırken, atacağı bir sonraki adım onun sonu olabilir...