Osman genç ve başarısız bir bestecidir. Yaptığı kötü besteleri satamaz. Günün birinde güzel bir beste yaparak adını duyuracağını hayal eder. Bir gün pansiyona döndüğünde bu hayalini gerçekleştirmek için bir ilham perisi bulur. Pansiyon sahibi Zarife kira borcu yüzünden Osman’ın odasına başka bir kiracı almıştır. Ancak Osman gizlice odasına girer. Odada yatmakta olan Hamza uykusunda bir şarkı mırıldanmaktadır. Osman bu şarkıyı hemen notaya alır. Osman, bu andan itibaren ilham kaynağını bulduğunu anlar. Pilavcı Hamza’nın bestelerini satarak hem para kazanacak hem de ünlenecektir.