Neşe İstanbul’a gelir, Osman amcasının yanına gider fakat amcası 5 ay evvel ölmüştür. Mağazanın yeni sahibi ona sarkıntılık eder. Mağazaya gelen Kadir onu kurtarmak için yalan söyler Neşe de bu yalana uyar. Daha sonra kalacak yeri olmadığı için Kadir onu Lunaparka getirir. Fikret kukla oynatır Şemsi de çocuklarla onu izlemektedir. Şemsi Neşe’ye şarkıcı Nilgün’e yardım etmesi için iş ayarlar. Nilgün provalara çıkar Patron beğenmez. Nilgün sinirle Neşe’yi kovar. Neşe çaresizdir. Lunaparkın tepesine çıkıp intihar etmek ister. Fikret kuklalar ile konuşarak onu ikna eder. Kuklalar onu teselli eder ve şarkı söylemesini isterler. Neşe şarkıya başlar orada çalışan herkes hayranlıkla dinler Şemsi de gelir sesini beğenir. Fikret ona Nilgün sahnede ağız hareketi yapsın Neşe arkada söylesin diyerek teklif de bulunur, böylelikle hepsi işlerine devam ederler.