Kazami Tamiko är en änka som tillsammans med sin son driver en liten mjölkfarm ute på japanska landsbygden. Livet är hårt och påfrestande. En dag anländer en man, Tajima Kosaku, som erbjuder sin hjälp att sköta gården. Kosaku bär på en mörk hemlighet och en dag kommer det förflutna i kapp honom.