Den karismatiske skytten Ishmael ansluter sig till Kapten Ahabs välkända styrka av drakjägare. Där faller han handlöst för Ahabs adoptivdotter, den vackra men hårda Rachel. Men kaptenens bittra hemligheter håller på att driva dem alla långt in mot mörkrets hjärta - och alla lojaliteter sätts på hårda prov.