Detta är en vacker men ändå tragisk kärlekshistoria mellan Leonard Cohen och hans norska musa Marianne Ihlen. Deras kärlekssaga började på den idylliska grekiska ön Hydra under 1960-talet, där de var en del av en bohemisk gemenskap bestående av artister, författare och musiker. Filmen fokuserar på deras relation från de härliga dagarna på Hydra – en tid av fri kärlek och öppna relationer – till hur deras kärlek drev Leonard att utvecklas till en framgångsrik musiker.