Syriske musikern Omar är fast i limbo. I väntan på svar på sin ansökan köar han till telefonkiosken för att ringa hem eller vandrar runt i det karga landskapet på den vindpinade ön. Ständigt med sin oud i ett fast grepp, trots att han inte längre har lust att spela på den. Tillsammans med Farhad – en afghansk Freddie Mercury-fantast som försöker övertala honom att ställa upp på den lokala open mic-kvällen – och två nigerianska bröder bingetittar han på Vänner och deltar i missriktade klasser i "kulturell medvetenhet".