Vildmarksfotografen Ted Harrison blir på en expedition i Nepals djungel, överfallen av en blodtörstig varulv. Han lyckas döda varulven, men för sent. Hans flickvän har nämligen redan blivit dödad och han själv riven. Ted åker nu hem till USA, där han bosätter sig i en husvagn ute i ödemarken. Självklart, som ni många förstår, så förvandlar fullmånen honom till en djurisk och brutal mördare, som han själv inte har någon kontroll över. Han beslutar sig för att söka upp sin syster och hennes unge, för att få "familjekärlek", och då förhoppningsvis sluta förvandlas till en varulv. Ingen förutom familjens hund, Thor, upptäcker vem han egentligen är.