Paul och Adrienne är ett ungt kärlekskrankt par på väg genom Mojaveöknen till ett bröllop i Los Angeles och som bestämmer sig för att övernatta på första bästa ställe de passerar. Det råkar bli det ödsligt belägna "Roy's Motel & Cafe" - en märklig plats som, förutom ägaren Frank och hans promiskuösa fru Sandy, befolkas av en samling bisarra resenärer och andra ljusskygga existenser. Motellet väcker också liv i en skrämmande hemlighet från Pauls förflutna, en upptäckt som snart kommer att få förödande konsekvenser, inte bara för Paul...