Filmen, som är baserad på romanen Mr. och Mr. Zhang, berättar historien om hur Zhang Nan och Zhang Zhe, ett homosexuellt par, återhämtar sig från svek och uppbrott. Zhe kämpar med att leva ensam efter att Nan lämnat honom. Med hjälp av sina vänner Chunzi och Chao lär sig Zhe att bli självständig. Även när sanningen kommer fram är både Nan och Zhe för sårade för att laga relationen. Ändå måste de välja mellan att bli tillsammans igen eller att släppa taget om varandra.