Feng har levt i den västra öknen under en tid. Han lämnade hemstaden White Camel Mountain när kvinnan han älskade valde att gifta sig med hans äldre bror. Istället för att söka lycka och ära blir han en agent. När människor kommer till honom med önskan om att döda någon som gjort dem orätt, sätter han dem i kontakt med en svärdsman som kan sitt jobb. Filmen är uppdelad i fem delar som motsvarar de fem årstiderna i den kinesiska almanackan. Inspirerad av karaktärer ur romanen The Legend of the Condor Heroes av Louis Cha från år 1957.