Clint Eastwood spelar wannabe western-sångaren Red Stoval som lider av tuberkulos, och som får chansen att bli stor vid Grand Ole Opry. Hans unge systerson (spelad av Kyle Eastwood) följer med honom till Nashville, Tennessee där Red ska spela in en sång. Efter en serie av äventyr, vilka inkluderar att systersonen "blir en man" vid en bordell anländer han tillsammans med Red till Nashville, bara för att göra tuberkulosen ännu värre mitt i inspelningen där Reds repliker blir ifyllda av gitarristen (Marty Robbins). Red avlider till slut och hans systerson bestämmer sig för att låta alla höra historierna om hans morbror.