Polisen Kiriya arbetar som polis i Japan. Hans lillebror är inblandad i Yakuzaverksamhet med den obehaglige Weng, som sysslar med organhandel. Kiriya blir besatt av att sätta dit Weng och att få sin bror ur Yakuzan. Detta är första filmen i Miikes Black Society-trilogi, de andra är Rainy Dogs och Ley Lines.