Armandos ensamhet och längtan efter närhet för honom till Caracas kaotiska slum. Där finns liv, och där finns unge Elder. Från motsatta världar - Armando är en välbärgad företagare, medan Elder knappt ens är myndig men ändå ledare för ett kriminellt gäng - möts de två i en relation av växande åtrå och begär. Men mellan de två står förutom en djup samhällsklyfta även spöken från Armandos förflutna som döljer sig i ensamheten...