Gräshoppan Kalle Stropp, Grodan Boll och deras vänner bor på en grönskande svensk sommaräng. Därifrån kidnappas Hönan en dag av skurkarna Pudding och Kalson. Pudding är trollkonstnär och behöver Hönan för sitt nya nummer. Kalle Stropp, Grodan Boll, Papegojan och Plåt-Niklas tar upp jakten på de bägge skurkarna. Den för dem till Stockholm, in på Dramagiska Teatern, upp i en hisnande ballongfärd, nedför ett kyrktorn och via skurkarnas tillhåll ut i skärgården. Där befrias Hönan - och Pudding och Kalson får ett bättre trolleritrick än de någonsin kunnat drömma om.