Filmen utspelar sig i södra Italien under den otroligt heta sommaren 1978. Mitt bland kornfälten på den italienska landsbygden ligger en liten by bestående av fem hus. Medan de vuxna söker skugga inomhus tar barnen sina cyklar och ger sig ut på äventyr i det öde landskapet. Gömt bland kornfälten hittar Michele en hemlighet så ofattbar och skrämmande att han inte vågar berätta om den för någon. För att våga möta sin rädsla måste han använda sig av sin fantasi och det mod han ännu inte vet att han har. Genom Micheles ögon får vi uppleva landskapets otroliga skönhet, hans glädje och senare hans rädsla och tragedin.