Följ med Kalle Anka, papegojan José Carioca och cowboytuppen Panchito - tre speciella herrar (caballeros) - på en spännande resa söderut! Det börjar vid Sydpolen och berättelsen om den frusne pingvinen Pablo som drömmer om att flytta till varmare breddgrader. Färden går vidare mot Latinamerika, med besök hos fåglarna i regnskogen, via Uruguay och en pojke med en flygande åsna, till olika fester och omtumlande besök på Acapulcos badstränder i Mexiko!