Häng med Kalle Anka och papegojan José Carioca då de med hjälp av en svängig Hammond-orgel bjuder på härliga sambatakter i ”Blame it on the Samba"! Tempot ökar ytterligare i ”Bumble Boogie”, en fartfylld och jazzig version av Humlans flykt. Här träffar du också "Little Toot", den gulliga lilla bogserbåten som älskar att busa med de större båtarna i hamnen! Melody Time innehåller också filmerna "Once Upon a Wintertime", "Johnny Appleseed ", "Trees" och berättelsen om "Pecos Bill", den tuffa cowboyen som växte upp bland prärievargar!